北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林支持，却突遭指以为契丹人而孤家寡人。跟随身世，寻觅仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风云，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。