康熙末年，意大利传教士郎世宁离开中国，以其绘画技艺任职于宫廷，担任待诏画师。喜欢西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技艺深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷效劳。郎世宁在来华效能的几十年里，目击了中华帝国盛极而衰的历史进程。 在这几十年里，他逐渐模糊了对上帝的信仰。他收养了一对子女，有了家庭的幸福与烦恼。 他逐渐失掉了对艺术的追求。作为宫廷画师他位置高高在上却毫无创作自在。似乎此时的中国逐渐迷失了行进的方向，郎世宁在这一进程中逐渐迷失了自我。